ВВЕДЕНИЕ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГEНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

(МГТУ ГА)

Кафедра «Экономики и управления на воздушном транспорте»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема:

«Разработка предложений по коммерческой эксплуатации

вертолётной техники»

Выполнил:

Кутуев Т.К.

Руководитель:

Сидоров Д.А.

К.т.н., доцент

Москва 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

РАЗДЕЛ 1. Анализ использования вертолётной авиатехники………………. 6

1.1. Мировой вертолетный рынок………………………………………….…6

1.2. Проблемы развития вертолетного парка в России …………………….11

1.3. Задачи авиации и анализ объемов работ по ПАНХ……………………...16

1.4. Исследование рынка коммерческих авиауслуг………………………….25

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНДИВИДУ-АЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГА …………………………….29

2.1. Сравнительные характеристики различных форм собственности в коммерческой эксплуатации вертолетной техники……………………….…29

2.2. Основные требования к выбору летательного аппарата………...……..36

2.3. Этапы внедрения предложенного мероприятия…………………………46

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕГКОМОТОРНОГО

МАЛОГАБОРТИНОГО ВЕРТОЛЕТА………………………………………..52

3.1. Оценка затрат на покупку авиатехники………………………………….52

3.2. Оценка эффективности возврата инвестиций от внедрения……………66

РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА……………………………………………………………………….70

4.1. Безопасность полетов…………………………………………………70

4.2. Экологическое обоснование………………………………………….74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………81

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..85

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в гражданской авиации наметилась тенденция стабильного увеличения объемов работ основного назначения связанных с перевозкой, как пассажирской клиентуры, так и грузовой. Однако, вопросы, связанные с увеличением объемов работ авиации специального назначения, а в частности применение авиации в сельском хозяйстве, не всегда вызывают интерес перевозчиков, так как они часто оказываются убыточными.

Попытка возродить авиацию специального назначения за последнее десятилетие предпринималась, однако для хозяйств, которые выкупали в личное пользование воздушные суда, их содержание и обслуживание оказалось непосильным трудом. И хорошая идея в большинстве хозяйств потерпела крах.

Также в последнее время в полной мере проявил себя спрос на коммерческую эксплуатацию вертолетной авиатехники. Большое количество состоятельных людей, бизнесмены и государственные чиновники все более обращают внимание на вертолетную технику, как на транспорт, обеспечивающий высокую скорость доставки, который обеспечивает экономию общественно-полезного времени. Особенно, это видно в мегаполисах, где наземный транспорт с этой проблемой не справляется, в связи с загруженностью трасс.

Помимо обеспечения скорости доставки, вертолетную технику все чаще предпочитает использовать молодое поколение, как вид транспорта, позволяющий комфортно и необычно провести свое свободное время, в виде воздушных экскурсий, спортивных праздников, а также как воздушное такси для перевозки крупногабаритных грузов, как на короткие, так и на протяженные расстояния.

В дипломной работе была рассмотрена возможность коммерческого использования вертолетной авиатехники через индивидуальное предпринимательство.

Основной упор в работе был сделан на объединение различных видов работ, которые мог бы выполнять индивидуальный предприниматель, т.е. собственник воздушного судна. Такое совмещение позволило бы предпринимателю компенсировать возможные убытки одного вида деятельности прибылью от других видов деятельности.

Потребность хозяйств в авиатехники специального назначения очевидна. Но не стоит забывать, что отрасль в настоящее время развивается в рыночных условиях и поэтому необходимо учитывать и спрос на такие виды услуг, как частные перевозки крупногабаритных грузов, выполнение экскурсионных полетов, предоставление перевозок VIP-персонам. Такое совмещение различных видов работ позволит предпринимателю в период, когда наступает простой в работе по одному виду деятельности продолжать и расширять сферы своей деятельности не в ущерб себе.

Актуальность работы обусловлена возросшим спросом на вертолетную авиатехнику в коммерческих целях.

Объектом исследования является вертолетный парк воздушных судов в России, а именно рассмотрена возможность внедрения в эксплуатацию вертолета легкого класса, для использования его в коммерческих целях в Приволжском округе Пензенской области, где планируется внедрить индивидуальное предпринимательство в сфере гражданской авиации.

Предметом данного дипломного проекта являются процессы, работы, необходимые для внедрения индивидуального предпринимательства по ПАНХ и коммерческой авиации в отдельно взятом хозяйстве.

Целью работы − является совершенствование работы коммерческой вертолетной авиатехники, как в народном хозяйстве Российской Федерации, за счет развития малого бизнеса в авиационной отрасли, так и в новом виде авиауслуг.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

− провести анализ парка вертолетной авиатехники как в России, так и за рубежом;

− рассмотреть принципы построения и функционирования малого предпринимательства в РФ;

− провести сравнение традиционных авиапредприятий и индивидуального предпринимательства, работающих в области ПАНХ;

− рассмотреть возможность внедрения и использования вертолетов легкого класса, для предоставления коммерческих авиауслуг;

− проанализировать основные требования к работе индивидуального авиапредпринимателя;

− рассчитать эффективность замены самолетов типа Ан-2 на вертолеты нового поколения;

− рассмотреть возможности работы индивидуальных предпринимателей с областными аэроклубами, для осуществления технического обслуживания и капитальных ремонтов авиатехники.

− рассмотреть этапы и технологию внедрения индивидуального предпринимательства в существующую авиационную среду;

− провести оценку затрат на внедрение намеченных предложений.

Работа состоит из четырех разделов.

В первом разделе проведен анализ использования вертолетной авиатехники, как в России, так и за рубежом. Так же проведено исследование рынка авиауслуг и рассмотрены теоретические основы деятельности авиации по ПАНХ. Определены роль, значения и задачи авиации ПАНХ. Проведен анализ выполняемых работ по использованию авиации в народном хозяйстве. В этом разделе также рассмотрена роль малого бизнеса в работе авиации по ПАНХ.

Во втором разделе рассмотрены вопросы внедрения малого предпринимательства в авиационную среду, в частности при коммерческом использовании вертолетной авиатехники. Также определены основные требования, предъявляемые к содержанию и эксплуатации летательного аппарата и процесс осуществления данного предложения в отдельно взятом хозяйстве. В работе были рассмотрены этапы внедрения предложенного мероприятия, связанного с покупкой и эксплуатацией вертолетной авиатехники.

Третий раздел содержит оценку затрат на разработку мероприятий связанных с внедрением малого предпринимательства в авиационную среду, а также оценку эффективности и возврата инвестиций от внедрения данного мероприятия.

В четвертом разделе рассмотрены вопросы экологичности и безопасности проекта.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРТОЛЁТНОЙ АВИАТЕХНИКИ

1.1. Мировой вертолетный рынок

Как правило, планируя объемы работ или давая оценку работе отрасли, чаще всего подразумевают транспортную работу, выполненную пассажирскими воздушными судами-самолетами, и очень мало говорят об использовании вертолётного парка в гражданской авиации.

На протяжении многих лет, проводя анализ перспектив развития мирового вертолетного рынка, прогноз аналитиков был пессимистичным. И только перспективы развития вертолетного мирового рынка с 2012 до 2016 года оказались оптимистичными.

Глобальные пятилетние планы операторов по обновлению и расширению вертолетного парка в 2012 году сократились до 19%, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в предыдущем году. И все же, несмотря на то, что просматривалась общая тенденция к снижению, объемы закупок намеченные на 2012 год остались значительными. Сокращение закупок техники ожидалось и произошло в 2013 году и затронуло 2014 год. В связи с мировым экономическим кризисом, в настоящее время планы закупок на крупнейших рынках США и Европы сократились на 9 и 14 процентных пунктов соответственно. В других регионах также наблюдается снижение по сравнению с 2012 годом. Хотя, планы на 2015 год значительные, ожидается, что заказы новых вертолетов в этом году вырастут более чем на 30 % по сравнению с прошлым годом.

Глобальный пятилетний спрос на гражданские газотурбинные вертолеты примерно поровну поделен между США и остальным миром. Самое крупное обновление и расширение парка ожидается в Азии и Латинской Америке. По прогнозируемому спросу эти регионы занимают третье место после Северной Америки и Европы.

В числе причин обновления парка (табл. 1.1) операторы, опрошенные в ходе прогноза крупнейшим производителем турбовальных двигателей для вертолетов американская компания Honeywell, называют не только стандартный цикл перехода на новую технику, но и более низкую стоимость технического обслуживания и ремонта, страховки, доступности запасных частей и повышенную надежность, свойственную новым вертолетам. В прошлых анализах вместо этих причин операторы называли лучшие летные и эксплуатационные характеристики новых вертолетов. Все это свидетельствует о низком экономическом росте в мире, который наблюдают операторы.

Таблица 1.1.

Причины обновления вертолетного парка в мире

Легкие одномоторные вертолеты остаются наиболее популярными в планах обновления парка операторов. В опросе 2014 года они заняли примерно 45 %. Чаще всего упоминаются модели семейств AS350B, Bell-407 и Robinson R 66. В наибольшей степени спрос на них сосредоточен в Северной и Латинской Америке, тогда как в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке интерес к ним ниже. (Таблица 1.2.)

Средние двухмоторные вертолеты занимают второе место по популярности, на их долю приходится примерно 31 %. Наиболее часто в планах упоминаются вертолеты AW139, Bell-412, EC145 и Sikorsky S-76. Спрос на них ярче выражен на Ближнем Востоке и Африке, где он достигает 40-50 %, а также в Азии и Латинской Америке.

На третьем месте идут легкие двухмоторные вертолеты, получившие 21 % потенциального спроса. Среди них наиболее часто упоминаются EC-135 Bell-429 и А 109. Они наиболее популярны в Европе (38 % общего спроса в этом регионе) и в несколько меньшей степени - в Америке.

В опросе 2013 года отмечается существенный спрос на тяжелые многомоторные вертолеты, на которые обычно приходится очень небольшая доля рынка. В 2013 спрос вырос на 1 процентный пункт, а доля спроса на эти машины достигла почти 3 %. Самые популярные модели в этом классе – EC 225, Ми-171 и S-92. На ряд российских типов приходится почти 4 % планов закупок в этом классе.

Основными глобальными производителями гражданских вертолетов остаются Eurocopter, Bell Helicopter и Agusta Westand, на долю остальных приходиться менее 17 % прогнозируемого спроса.

В пятерку наиболее популярных среди операторов моделей вошли, в алфавитном порядке, А 109 Power, Bell-429, ЕС130/ЕС350 и УС145. На них приходится более 45 % упоминаний в ходе опроса операторов.

Таблица 1.2

Мировая популярность в планах обновления гражданских вертолетов

(Структура спроса)

Так же существует разделение машин по массе (Рис.1.1). Из общего числа вертолетов, на легкие летательные аппараты массой до 3,5 тонн приходится - 73 % (18,765 тыс. машин), на средние, весом до 20 тонн, - 24 % (4,434 тыс. машин), 3 % приходится на тяжелые вертолеты (887 машин).

Рис. 1.1 Разделение машин по массе

Так же интересно разделение гражданского вертолетного парка по региональному распространению поставок (Рис.1.2.).

Рис. 1.2 Анализ мирового рынка вертолетов

Как видно из диаграммы наибольшее количество вертолетов гражданского типа приходится на Латинскую Америку. Второе место по спросу занимает Азия. Самое меньшее количество вертолетов приходится на регионы Ближнего Востока.

1.2. Проблемы развития вертолетного парка в России

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируется 1111 единиц машин вертолетного типа. Причем, на вертолеты отечественного производства по статистике приходится 981 машина, а на летательные аппараты западного производства приходится 130 машин. Состав действующего коммерческого парка в России представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Состав действующего коммерческого вертолетного парка

За последние пять лет количество новой отечественной авиатехники было поставлено в вертолетный парк – 92 вертолета, что составляет 17 % от общего количества поступивших в парк вертолетов классов пассажировместимости от 3-х мест, в числе которых 361 – иностранный вертолет. К сожалению, к 2014 году доля поставок зарубежных вертолетов выросла до 87 % и только 13 % приходится на долю отечественных поставок.

К основным факторам, которые отрицательно влияют на развитие вертолетного рынка в России, можно отнести: физическое и моральное старение вертолетного парка; несоответствие структуры спроса на вертолетные услуги структуре эксплуатируемого парка вертолетов; привязка развития видов и объемов авиауслуг к эксплуатируемым типам вертолетов; несогласованность государственной политики в отношении вертолетного сегмента воздушного транспорта России, вертолетостроения, использования вертолетных технологий в различных сферах экономики; не комплексный характер развития рынка применения вертолетов; недостаточные объемы бюджетного финансирования социальных сегментов экономики, не являющихся предметом коммерчески привлекательного бизнеса, но имеющих большое социальное и стратегическое значение; сокращение государственной поддержки местного воздушного сообщения в районах Севера и Сибири, что ведет к транспортной дискриминации населения удаленных регионов.

Все выше перечисленные факторы влекут за собой такие следствия, как: повышенные эксплуатационные расходы, обусловленные невысоким уровнем технического совершенства эксплуатируемых вертолетов и затратами на поддержание летной годности физически устаревших вертолетов, завышенным транспортным расходам в экономике страны, снижению конкурентоспособности продукции промышленных предприятий; сдерживание модернизации и обновления российского парка вертолетов; экономически неоптимальная структура вертолетных услуг; сдерживание внедрения новых технологий вертолетного обслуживания; Ограничение развития авиации общего назначения, в том числе корпоративной авиации; наличие инфраструктурных и нормативных ограничений интенсивного развития вертолетного рынка (например, за 1990-е годы почти в 6 раз сократилась численность аэродромного классов «г», «д» и «е», служащих основой для сети местных воздушных линий и обеспечивающих выполнение вертолетных работ). Так же к следствиям можно отнести: сокращение объемов применения вертолетов на ряде сегментов рынка (обслуживание геологоразведочных работ, авиалесоохрана, санитарная авиация, и другие; сокращение объемов транспортной работы вертолетов.

Для консолидации усилий по развитию вертолетостроительной отрасли в 2006 году было создано ОАО «Вертолеты России» - это специализированная управляющая компания нового промышленного вертолетостроительного объединения. Образовано с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли авиационной промышленности РФ и завоевания ведущих позиций на мировом вертолетном рынке. Главные задачи данного объединения: удовлетворение государственных потребностей, спроса внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации, послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки вертолетной техники военного и гражданского назначения.

АО «Вертолеты России» является коммерческой организацией. Материнской компанией является ОПК «Оборонпром». К дочерним компаниям относятся: Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля, Камов, Улан-Удэнский авиационный завод, Росвертол, Кумертауское авиационное производственное предприятие, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, Центр закупок и Логистики Вертолетостроительной индустрии, Вертолетная сервисная компания, Новосибирский авиаремонтный завод, 356 Авиационный ремонтный завод, 419 АРЗ, 810 АРЗ, 12 АРЗ, 150 АРЗ.

В настоящее время на вертолетном рынке России представлены такие типы вертолетов, как Ми-8/17, Ка-27/32, Ка-52, боевые Ми-24/35М, Ми-28Н, Ми-26, Ансант-У.

Как видно из экономических показателей холдинга «Вертолеты России» (табл.1.4.), основной упор в строительстве вертолетной техники сделан на тяжелые военные вертолеты, и только около 18 % пришлось на гражданские машины в 2014 году.

Таблица 1.4.

Экономические показатели холдинга «Вертолеты России»

Современные требования глобального вертолетного рынка предполагают разнообразие модельного ряда. Утвержденный на ближайшие годы модельный ряд «Вертолеты России» предполагает помимо выпуска тяжелых вертолетов серийное производство машин класса 5 и 6 тонн, 3,5-4 тонны.

В числе ближайших актуальных задач – вывод на рынок новых моделей среднего и легкого классов. Это поможет российскому вертолетостроению увеличить глобальное присутствие. По прогнозам «Ансант», Ка-226Т, Ка-62 помогут эффективно расширить географию продаж и помогут расширить сегмент коммерческого применения вертолетов в гражданской авиации. Проект Ка-226Т получил первый, и пока единственный инвестиционный кредит. Предполагается, что после вывода на рынок этих вертолетов существенно измениться нишевая составляющая, которая пока тяготеет к машинам тяжелого класса.